Securities
个股报告
帕米塞尔，AI时代核心材料产业链魅力凸显——美瑞兹
美利兹证券14日对Pharmicell(005690)作出评价称，基于人工智能（AI）需求，该公司不仅低介电常数材料的业务正在增长，其销售结构也正通过海外生产基地和新材料的引入实现多元化。分析指出，由于明年计划通过第三工厂投产来扩大产能，因此其中长期增长潜力依然稳固。该报告未提出投资评级和目标股价。 美利兹证券分析师杨承洙表示：“虽然近期与主要客户一同面临股价低迷的长期化，但我们仍认为，作为AI时…
个股报告
达尔巴全球受北美、欧洲高增长推动，第二季度交出“惊喜业绩”……目标价上调-KB
KB证券14日表示，#达尔巴全球在新市场的增长势头持续，将目标股价从原有的27万韩元上调7.4%至29万韩元。投资评级维持“买入”。
KB证券分析师孙敏英在当天的报告中表示：“企业间交易（B2B）占比在第二季度扩大至39%，这不仅支撑了各地区的增长，同时也降低了利润波动性；此外，我们还注意到大中华区、印度、澳大利亚等新市场也在快速增长。” 达尔巴全球第二季度合并销售额为1869亿韩元…
个股报告
易买得因建筑子公司引发“盈利冲击”……汉拿证券下调投资评级至“中性”并下调目标价
韩亚证券14日宣布，将E-MART Co., Ltd.(139480)的投资评级从“买入”下调至“中性”，目标股价从11万韩元下调至8.2万韩元。此前，该公司因第二季度新世界建设意外计提坏账准备金的影响而转为亏损。分析认为，子公司的业绩不确定性正在抵消主营业务的改善势头。
韩亚证券分析师朴钟大在当天的报告中指出：“第二季度合并营收虽同比增长2%，但因录得430亿韩元的营业亏损，公司转…
个股报告
Com2uS即将推出《宙斯：傲慢之神》……期待新作带来的增长动能——NH
NH投资证券14日表示，对于Com2uS Corporation(078340)而言，其定于26日推出的新作《宙斯：傲慢之神》值得期待，并评估称新作带来的动能尚未反映在股价中。该机构维持“买入”投资评级和4.3万韩元的目标股价。 NH投资证券分析师安在民表示：“尽管近期该公司新作的热卖概率有所下降，但《宙斯：傲慢之神》仍被视为今年韩国国内即将推出的MMORPG中的备受期待之作。”《宙斯：傲慢之神》…
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达尔巴全球，下半年盈利能力改善趋势将十分显著——韩亚
14日，韩亚证券表示，预计#达尔巴全球下半年的盈利改善趋势将更加显著。不过，该机构并未给出投资评级和目标股价。
（图片来源：韩亚证券）
韩亚证券分析师朴钟大表示：“第二季度合并营收和营业利润分别同比增长46%和62%，达到1869亿韩元和472亿韩元，业绩表现良好，超出了市场预期（营业利润413亿韩元）。”他分析道：“虽然韩国和俄罗斯市场表现欠佳（容器短缺），但以日本为首的北美和欧洲市…
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Simtek借“小卡”东风加速提升盈利能力……目标价上调 NH
NH投资证券14日对SIMMTECH Co., Ltd.(222800)的分析报告指出，得益于SOCAMM销售额的扩大，高密度印刷电路板（HDI）部门的盈利能力预计将从下半年起显著改善。报告还将产能利用率的提升及产能扩充空间列为推动业绩进一步向好的因素。该机构维持“买入”投资评级，并将目标股价从原有的15万韩元上调至17万韩元。 NH投资证券分析师黄智贤表示：“预计模块PCB中SOCAMM的销售额…
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韩华财产保险第二季度净利润超出市场预期15%……目标价10,500韩元——韩亚证券
韩亚证券对Hanwha General Insurance Co.,Ltd.(000370)的评估显示，该公司第二季度单独净利润超出市场预期，且长期保险损益持续改善。该机构维持“买入（BUY）”的投资评级和10,500韩元的目标股价。
首尔汝矣岛韩华财产保险总部全景。（图片来源：韩华财产保险）
13日，韩亚证券分析师高妍秀分析称：“韩华财产保险第二季度单独净利润为1164亿韩元，超出市…
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JYP，对TWICE活动的不确定性及SKZ服兵役空窗期等表示担忧——友安达
13日，元大证券宣布，维持对JYP Entertainment Corporation(035900) （JYP娱乐）的“买入”投资评级，但将目标股价从原有的7万韩元下调至6万韩元。
元安达证券分析师李焕旭表示：“以‘Stray Kids’（以下简称SKZ）第10张迷你专辑的发行为开端，第四次世界巡演预计将带动公司整体业绩改善”， “虽然目前公布的亚洲巡演场次（9个城市，18场）较市…
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德山NeoLux凭借OLED高附加值材料证明盈利能力……估值被低估——IBK
IBK投资证券13日对DUK SAN NEOLUX CO.,LTD(213420)作出评估称，在有机发光二极管（OLED）材料主营业务盈利能力改善的同时，高附加值材料“黑色PDL（Black PDL）”的应用领域正在切实扩大。 分析指出，尽管主营业务和子公司均预计将创下史上最佳业绩，但估值仍处于历史低位。该券商维持“买入”投资评级和6.9万韩元的目标股价，并将该公司列为行业内首选股。 IBK投资证…
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未来资产证券，尽管业绩创历史新高，目标价却下调……“SpaceX是变数”——SK
SK证券13日表示，MIRAE ASSET SECURITIES(006800)的盈利波动性可能因SpaceX股价波动而扩大，因此将目标股价从原定的51,000韩元下调至42,000韩元。不过，鉴于该公司第二季度控股股东净利润远超市场预期，该机构维持“买入”的投资评级。
SK证券分析师张英任在当天的报告中表示：“短期内，与SpaceX相关的利润波动性可能显著增加，这将成为未来资产证券…