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个股报告
SK创新旗下子公司与美国ESS签署9GWh供货合同……目标股价维持在19万韩元-iM
iM证券对SK Innovation(096770)给予了积极评价，称其子公司SK On已签署首份供货合同，以进军美国储能设备（ESS）市场。据此，该券商维持“买入（BUY）”的投资评级和19万韩元的目标股价。
（图片来源：SK创新）
1日，iM证券分析师全裕珍表示：“SK On与美国ESS企业NeoVolta签署了总计9GWh规模的磷酸铁锂（LFP）基ESS供应合同”，并评价称：“…
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三星电机，MLCC售价上涨势头渐强……目标价200万韩元——DB
DB证券1日表示，SamsungElectroMechanics(009150)在多层陶瓷电容器（MLCC）和倒装芯片球栅阵列（FCBGA）均面临供应短缺的情况下，产品提价已全面展开，因此将目标股价从原有的160万韩元上调至200万韩元。投资评级维持“买入”。 相较于上月31日的收盘价145.8万韩元，其上行空间为37.2%。DB证券分析师赵贤智表示：“MLCC售价走势大致可分为三类”， “面向I…
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KT积极尝试AI商业化……当前股价被低估——韩亚
韩亚证券1日宣布，维持对KTCorporation(030200)的“买入”投资评级及7万6000韩元的目标股价。
（图片来源：KT）
韩亚证券分析师金洪植分析称：“今年KT股价表现不佳，主要原因是成本增加导致2026年总部利润停滞，以及DPS（每股股息）停滞。此外，受外资持股比例限制，公司难以注销自有股份，且将注销的自有股份转为股息所带来的负担，也成为股价上涨的障碍。”他接着补充道：…
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Genetics正式启动中国AI基础设施新业务……“预计明年新增营收150亿”
有预测认为，Zinitix Co.,Ltd.(303030)将在以触控IC为核心的现有业务基础上，新增高附加值的TDDI业务及中国AI基础设施新业务，从而进入业绩增长期。特别是通过中国当地子公司开展的AI基础设施业务，预计明年将带来150亿韩元以上的新增营收，因此市场预期该公司未来企业价值有望获得重新评估。
分析师金容浩31日在Genitics企业分析报告中指出：“在现有触控IC业务…
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“现代建设证明其在核电项目竞标方面具有无可匹敌的竞争力……目标价维持在17万韩元”——新韩
新韩投资证券31日表示，HyundaiEngineering&Construction(000720)凭借其独一无二的核电施工竞争力，正在迅速扩大全球订单储备，因此维持“买入”投资评级和17万韩元的目标股价。相较于前一交易日（8月28日）的收盘价12万8900韩元，其上涨空间为31.9%。新韩投资证券分析师金善美在当天的报告中表示：“目前，以‘韩国团队’为基础的核电订单机会正成为整个建筑行业的增长…
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TLB，新一代内存模块需求扩大……预计今年营业利润达558亿——iM
iM证券预测，得益于新一代内存模块SOCAMM用印刷电路板（PCB）销售额的扩大以及高附加值产品占比的提升，TLB Co., Ltd.(356860)今年将创下史上最佳业绩。
（资料来源：iM证券）
31日，iM证券分析师李相宪分析称：“在供应商主导的市场环境下，既有高附加值产品销售额的稳健增长，加上新型高附加值产品SOCAMM销售额的加入，将加速业绩改善。”此外，预计TLB今年的合并…
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“将突破45万电子”……目标价上调12.5%的背后是HBM4
LS证券31日表示，尽管SamsungElectronics(005930)的HBM4占比扩大，但良率有所改善，市场对其量产能力的担忧正在缓解，因此将目标股价从原有的40万韩元上调至45万韩元，涨幅为12.5%。投资评级维持“买入”。28日收盘价为25万7500韩元。LS证券分析师郑宇成解释道：“据行业数据显示，三星电子HBM出货量中HBM4的占比已从今年第一季度的约5%上升至第二季度的约35%”…
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爱茉莉太平洋、科斯艾克斯实现扭亏为盈……西方市场及医学护肤品业务增长备受瞩目——IBK
IBK投资证券预测，AMOREPACIFIC CORPORATION(090430)将凭借KosRX的业绩扭亏为盈以及西欧市场和护肤品牌的增长，实现盈利能力的改善。该机构给予“买入（Buy）”评级，目标股价定为20万韩元，并正式启动该股的覆盖。
31日，IBK投资证券分析师赵京镇表示：“欧美地区销售额的显著增长以及医学护肤品牌的增长令人鼓舞”，并指出：“我们认为，随着营业利润率稳定在…
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SK业绩改善，甚至回购并注销自有股份……市场期待企业价值被重新评估-SK
SK证券分析认为，鉴于SK Eco Plant业绩改善以及回购并注销本公司股份、特别分红等股东回报措施，有必要对SK(034730)的企业价值进行重新评估。投资评级维持“买入”，目标股价维持在80万韩元。
（资料来源：SK证券）
31日，SK证券分析师崔官顺表示：“预计下半年起，以SK海力士的订单为基础，高科技业务将带动SK Eco Plant业绩改善”，并指出“有必要对业绩改善及股东…
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“DB财产保险通过价值提升计划提高股息下限……目标价上调至24.5万韩元”——新韩
新韩投资证券31日表示，DB INSURANCE(005830)通过中长期企业价值提升（Value-up）计划，进一步增强了股息的质量和可持续性，因此维持“买入”投资评级，并将目标股价从原有的22万韩元上调至24.5万韩元。相较于前一交易日（8月28日）的收盘价18.74万韩元，上涨空间为30.7%。新韩投资证券分析师林熙妍在当天发布的报告中指出：“根据2030年预计可分配利润2.9万亿韩元及DC…