Securities
个股报告
UNZEL受eSIM业务增长推动盈利能力提升……“有望受益于美国主导的6G联盟”——ValueFinder
独立研究机构Value Finder于19日对UANGEL(072130)作出评估称，随着全球数据eSIM业务的增长，该公司盈利能力的改善已全面展开，预计将受益于美国主导的6G技术合作以及韩国国内Pre-6G实证路线图。该机构未提出投资评级和目标股价。ValueFinder高级研究员智厚表示 表示：“优恩杰是一家拥有20多年移动通信解决方案开发与供应经验的企业，据了解，该公司正配合政府制定的Pre…
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“三星E&A，半导体与中东‘双引擎’驱动……目标价维持在8万” - NH
NH投资证券19日表示，#三星E&A 凭借国内半导体投资扩大及中东地区化工项目订单机会增加这两大增长动力，市场对其业绩改善的预期日益增强，因此维持“买入（Buy）”投资评级和8万韩元的目标股价。以14日收盘价4万7900韩元为基准，股价上涨至目标价的空间约为67%。NH投资证券分析师李恩相在当天发布的报告中评价道：“在面向三星电子的关联公司销售额增长全面展开之际，随着重建及绕行管道等面向中东的订单…
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杰斯特姆第二季度营业利润增长346%……维持27000韩元目标价——韩华
韩华投资证券表示，Justem.Co.,Ltd.(417840)第二季度营业利润远超市场预期，预计随着向主要内存厂商扩大设备供应，业绩增长势头将持续。维持“买入（BUY）”的投资评级，目标股价维持在2万7000韩元。
（资料来源：韩华投资证券）
19日，韩华投资证券分析师朴俊英分析称：“杰斯特姆第二季度营收为293亿韩元，同比增长159%，环比增长66%；营业利润为93亿韩元，分别同比…
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“韩元兑日元汇率或将反弹……现代汽车、起亚有望受益”
随着韩元兑日元汇率下跌趋势可能告终的预期日益凸显，有分析指出，HyundaiMotor(005380)和KIA CORPORATION(000270)的出口竞争力有望得到提升。预计汽车行业尽管面临韩元兑美元汇率下跌，但得益于业绩稳健，加之美国当地生产规模的扩大，其估值有望获得重新评估。
达奥投资证券分析师柳志雄在19日的报告中指出：“现代汽车集团MetaPlant America（H…
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“LS，市场预期其控股公司价值将重估……目标价维持在60万韩元”——NH
NH投资证券18日表示，鉴于LS(006260)存在控股公司价值重估的可能性，且其子公司LS电线的业绩有望增长，因此维持“买入”投资评级和60万韩元的目标股价。截至14日，该股收盘价为32万3500韩元，距目标股价仍有约85.4%的上涨空间。 NH投资证券分析师李承英在当天发布的报告中表示：“随着双重上市制度的改善，LS电线、LS MnM等非上市子公司的价值将完全反映在控股公司价值中，预计折价率将…
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IT Senentec，主营业务与子公司业绩同步改善……估值极度被低估——Value Finder
独立研究机构Value Finder于18日对SsangYong Information & Communications(010280)作出评价称，随着主营业务盈利能力改善及子公司IT Sencloit扭亏为盈，该公司业绩基础已提升至更高水平。分析指出，以最近四个季度的累计净利润为基准计算的市盈率（PER）仅为1.7倍，处于极度被低估的状态。该机构未给出投资评级和目标股价。Value Finde…
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SK完成财务整顿……业务扩展至AI、半导体及能源领域
NH投资证券表示，对于财务结构改善已进入收尾阶段的SK(034730)，维持“买入”（Buy）投资评级，并将目标股价维持在95万韩元。分析指出，通过资产出售和投资组合整合来改善集团财务结构及提升经营效率的进程已进入收尾阶段，预计未来将以人工智能（AI）、半导体和新一代能源为核心扩大投资组合。NH投资证券分析师李承英在当日发布的报告中表示：“财务结构改善已进入收尾阶段，预计今后将以AI、半导体和新一…
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CJ旗下主要子公司盈利能力恶化……目标价下调17%——韩亚
韩亚证券18日指出，CJ Corp.(001040)需要改善集团旗下各子公司的整体盈利能力，因此将目标股价从原定的24万韩元下调至20万韩元，下调幅度为16.7%。投资评级维持“买入”。
韩亚证券分析师崔正旭在当天的报告中表示：“我们在估值中反映了主要上市子公司股价下跌导致的股权价值缩水，以及非上市公司Olive Young和Foodville盈利能力下降导致的股权价值缩水等因素。”…
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Robotis，执行器出货量激增……成为中美双方均需要的战略资产——韩亚
韩亚证券对ROBOTIS(108490)的评估指出，随着执行器出货量的增加，该公司第二季度业绩已重回增长轨道，预计将在中美机器人供应链重组过程中受益。不过，该机构也指出，负责自动驾驶机器人业务的Robotis AI亏损扩大是一个负担因素。
18日，韩亚证券分析师朴赞索表示：“随着今年下半年中美供应链分离以及‘国家战略资产’概念的重要性日益凸显，我们判断外国投资者对Robotis的关注…
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韩华系统，美国造船业务成为新增长引擎——Daol
达奥投资证券18日对HANWHA SYSTEMS(272210)作出展望，认为在国防业务稳定增长的基础上，美国造船业务将成为新的增长动力。该机构重启覆盖，给出“买入”投资评级和11.8万韩元的目标股价。14日收盘价为8.03万韩元，上行空间为46.9%。达奥投资证券分析师崔光植表示：“国防业务是现金牛，美国造船业务则负责增长、动能和市盈率倍数”，并判断称：“国防业务作为子系统，将与‘K-国防’共同…