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个股报告
SK Ocean Plant，安马海上风电项目动工消息待定-DS
DS投资证券13日宣布，维持对SKoceanplant(100090)的“买入”评级，但将目标股价从原定的2万5000韩元下调至1万9000韩元。
DS投资证券分析师安周元表示：“下调目标股价是由于业绩空窗期所致”，但他分析称：“预计今年在商船和海上风电下部结构领域将持续获得新订单。不过，除小型油轮外，海上风电和大型商船的收入确认将从2028年开始正式进行。”他认为，鉴于目前韩国安马…
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韩国电力因核电站检修期延长导致业绩不佳……关注政策动向 - 新韩
新韩投资证券13日表示，针对因核电站预防性检修长期化导致第二季度业绩低于市场预期的KoreaElectricPower(015760)，维持“买入”投资评级，并将目标股价维持在4万5000韩元。分析认为，随着下半年核电站预防性检修长期化问题的缓解以及新核电站的投运，成本压力有望减轻，同时应关注9月至10月将公布的政策动向。新韩投资证券分析师韩承勋在当天的报告中指出：“合并营业利润为1.1万亿韩元（…
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韩国科尔玛第二季度业绩亮眼，增长势头持续……目标价上调21%——三星
三星证券13日表示，预计KOLMAR KOREA(161890)将保持增长势头，并将目标股价从原有的14万韩元上调至17万韩元，涨幅达21.4%。投资评级维持“买入（BUY）”。
三星证券分析师郑东熙在当天的报告中表示：“不仅第二季度业绩表现强劲，而且鉴于下半年临近年末销售旺季，韩国法人持续走强以及海外子公司的产能利用率呈改善趋势，我们将2026年和2026年的预期营业利润分别上调了…
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KT进军新业务将有助于业绩增长和股价上涨——NH
NH投资证券13日宣布，维持对KTCorporation(030200) （KT）的“买入”投资评级，但将目标股价从原定的8万9000韩元下调至8万5000韩元。
NH投资证券分析师安在民分析称：“KT近期提出的新业务有望成为超越现有传统通信业务的新增长动力。”他强调：“△建设1GW数据中心及AI代币工厂 △利用网络优势扩大海底光缆业务 △利用电话局建设边缘AI（Edge AI）通信…
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“比三星电子更值得关注的‘这只股票’，将涨至262万韩元”……摩根士丹利首选股究竟是哪只？
摩根士丹利将首选个股从三星电子变更为三星电机。据12日韩联社报道，摩根士丹利指出，多层陶瓷电容器（MLCC）价格上涨的可能性较大，且味之素积层薄膜（ABF）基板需求有所改善，因此将首选股票变更为SamsungElectroMechanics(009150)。
三星电器的玻璃基板
对三星电器的投资评级维持“增持”（overweight），目标股价从256万韩元上调至262万韩元。 预计人…
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韩国轮胎科技，成本压力缓解……目标价上调至8.8万韩元↑-DB
DB证券预测，随着成本压力缓解及提价效果的体现，HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY(161390)的业绩将持续改善。该机构维持“买入（BUY）”的投资评级，并将目标股价从原有的8.3万韩元上调至8.8万韩元。
（资料来源：DB证券）
12日，DB证券分析师南周信表示：“第二季度销售额为5.682万亿韩元，营业利润为5591亿韩元，均超出市场共识（销售额5.639万亿韩元…
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NC凭借《Just Play》等休闲手游实现增长……美瑞兹证券建议“买入”
梅里茨证券12日宣布，维持对NCsoftCorporation(036570) （NC）的“买入”投资评级及33万韩元的目标股价。
美瑞证券分析师李孝珍表示：“NC第二季度合并营收及营业利润分别达到7705亿韩元（同比增长101.5%）和1739亿韩元（同比增长1053%）。其中，若剔除《剑灵2》中国剩余合同款项的提前确认效应（约400亿韩元的一次性收益），业绩符合预期。”她接着解释…
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“日进电机，目标价下调至10万8000韩元……维持‘买入’评级”——NH
NH投资证券12日表示，关于ILJIN ELECTRIC(103590)，“预计下半年随着北美业务占比的扩大，盈利能力将进一步提升”，虽然维持“买入（Buy）”的投资评级，但将目标股价下调至10万8000韩元。目标股价的下调是反映了利率上升导致自有资本成本增加的结果。 NH投资证券分析师李民宰在当天的报告中表示：“预计下半年随着北美业务占比的扩大，盈利能力将持续进一步改善”，并指出：“在北美以外地…
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NHN云业务盈利能力突出……目标价上调30%——NH
NH投资证券12日表示，NHN(181710)的云业务已证实具有较高的盈利能力，因此将目标股价从原有的5.4万韩元上调至7万韩元，涨幅达29.6%。投资评级维持“买入”。
NH投资证券分析师安在民表示：“从第二季度业绩中可见，云业务的卓越盈利能力在短期内将持续保持”，并指出：“作为目前韩国国内新云服务企业中唯一实现实质性营收的企业，预计其估值将获得重新评估。”NHN第二季度营收同比增…
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新世界国际：业绩改善预期下估值差距扩大——NH
NH投资证券12日宣布，维持对SHINSEGAE INTERNATIONAL(031430)的“买入”投资评级，但将目标股价从原有的21,000韩元下调至18,000韩元。
NH投资证券分析师郑智允分析称：“与市场担忧相反，截至第三季度，进口时尚和化妆品的销售额增长率即使与第二季度相比也表现良好”，并指出：“一旦汇率下跌趋于稳定，进口品牌业务的毛利率仍有改善空间。”他进一步补充道：“…