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个股报告
“现在正是买入良机”——化妆品股暴跌，但出口却激增29%
近期，以代工生产（ODM）企业为中心的化妆品行业股价急剧下跌，有分析认为，市场对成本负担的担忧已被过度反映。鉴于出口数据显示需求依然稳健，市场普遍认为可将此次股价回调视为买入良机。
新韩投资证券研究员朴贤镇6日在报告中维持了对化妆品行业的“增持”投资评级。自上月25日至本月2日，以ODM企业为中心的化妆品行业股价出现暴跌。同期，COSMECCA KOREA CO.,LTD.(2417…
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韩国科尔玛一个月内下跌12%……分析师称“事后看来是买入良机”
韩国投资证券6日表示，KOLMAR KOREA(161890)的股价将再次呈上升趋势，并将目标股价从原有的16万韩元上调15.6%至18.5万韩元。投资评级维持“买入”。
（图片来源：韩国科尔玛）
韩国投资证券分析师金明柱在当天的报告中表示：“韩国化妆品行业的黄金时代才刚刚开始”，并指出：“回过头来看，韩国科尔玛的股价调整显然是一个买入良机。”韩国投资证券预计，韩国科尔玛今年第三季度…
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利诺工业，中长期值得关注的领域是CPO……目标价上调-DS
DS投资证券6日宣布，维持对LEENO Industrial Inc(058470)的“买入”投资评级，并将目标股价从原有的7万7000韩元上调至10万韩元。
DS投资证券分析师李秀林表示：“我们认为，利诺工业的股价已相当程度地反映了因7月全面罢工而导致的第三季度业绩疲软的担忧。 罢工已经结束，公司计划通过扩大第四季度的生产和出货量，尽可能实现原定的年度业绩指引”，并强调：“与其关注…
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LG电子，尽管预计第三季度业绩将低于预期……目标价从22万韩元上调至25万韩元——美瑞兹
有预测称，LGELECTRONICS(066570)第三季度的业绩将低于市场预期。不过，分析认为，随着人工智能（AI）数据中心冷却解决方案和机器人技术等新业务的可见度提高，其估值有望获得重新评估。维持“买入（Buy）”投资评级，并将目标股价从22万韩元上调至25万韩元。 Meritz证券分析师杨承洙6日在报告中表示：“合并报表业绩不佳，主要受子公司LG Innotek(011070)第三季度业绩放…
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东国制药，制药业务稳健，以化妆品为核心的医疗保健业务持续增长……“买入”——IBK
IBK投资证券2日宣布，对DongKook Pharmaceutical Co.,Ltd.(086450)启动覆盖，给予“买入”评级，目标股价定为3万韩元。
IBK投资证券分析师郑义秀表示：“这是一家通过‘玛德卡索’、‘仁萨多’等非处方药（OTC）以及以仿制药为主的处方药（ETC）确保稳定销售额的传统制药企业”，并指出：“但近三年来推动公司增长的主力业务是化妆品。 利用马德卡索尔中积…
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三星E&A第三季度营业利润预计将超出市场预期……“明年表现将更佳”——Kiwoom
Kiwoom证券预计，#三星E&A今年第三季度的营业利润将超出市场预期。在第三季度成功中标大型项目的基础上，预计第四季度将以集团旗下公司为中心获得更多订单；同时，预计明年随着尖端产业和化工部门营收的增长，业绩改善趋势将更加明显。该机构维持“买入（Buy）”的投资评级和73,000韩元的目标股价。
（资料来源=Kiwoom证券）
2日，Kiwoom证券分析师申大贤预计三星E&A第三季度营…
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GS零售，非便利店业务回归正轨推动估值重估……“买入”——NH
NH投资证券2日表示，维持对GS Retail(007070)的“买入”投资评级及3.4万韩元的目标股价。
NH投资证券分析师朱永勋表示：“核心投资看点在于非便利店业务部门业绩回归正轨所带来的估值重估”，并分析称：“过去几年，由于非便利店业务部门业绩波动剧烈，难以准确评估其主营业务——便利店业务的价值，这一因素一直导致其估值被低估。”他认为：“上半年，超市、家庭购物及其他业务等非便利…
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KB金融集团，股东回报率将达到50%后半段——NH
NH投资证券2日表示，预计KB Financial Group(105560)第三季度母公司净利润将达到1.8万亿韩元左右，符合市场预期，因此维持对该公司的“买入（Buy）”投资评级和22.6万韩元的目标股价。 尽管受资本市场放缓影响，市场对金融控股集团整体非利息收入减少的担忧加剧，但该券商判断，凭借增强的盈利能力，该公司即使在不利环境下仍将保持稳健的业绩。NH投资证券分析师郑俊燮在当天的报告中指…
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HMM第三季度业绩超预期，评级仍为“持有”……“要实现估值重估，需加强股东回报”——NH
NH投资证券2日表示，对于预计第三季度营业利润将超出市场预期40%以上的HMM(011200)，维持“持有（Hold）”的投资评级和22,000韩元的目标股价。该机构判断，近期运费上涨更多是供应中断导致的暂时性效应，而非需求增长所致，因此利润可持续性存在局限，要实现估值重估，需要加强股东回报政策。NH投资证券分析师郑延胜在当天的报告中指出：“截至9月25日，上海集装箱运价指数（SCFI）报3686…
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“三星电子现在太便宜了”……据称将涨至46万韩元，依据是“内存”？
IBK投资证券2日宣布，维持对SamsungElectronics(005930)的“买入”投资评级及46万韩元的目标股价。
IBK投资证券分析师金云浩表示：“预计内存供应短缺状况将长期持续，因此盈利能力将维持在当前水平”，并分析称：“这是因为预计利润规模将稳定增长，且判断当前股价处于明显被低估的状态。”预计三星电子第三季度业绩将低于此前预期。预计销售额为195.2兆韩元，较上一季度…