Securities
个股报告
现代格洛维斯受益于中国整车及重型设备需求，PCTC业务获利——大信证券
大信证券对HYUNDAIGLOVIS Co.,LTD(086280)作出展望称，随着汽车运输船（PCTC）运费及租船费上涨的积极影响开始全面体现，加之销往中国的整车货运量增加，预计至2027年，中长期运费改善趋势将进一步扩大。该券商新设目标股价为32万韩元，投资评级为“买入（Buy）”。
29日，大信证券分析师李智尼表示：“随着PCTC运费及租船费上涨效应的全面体现，加之销往中国的整…
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三星电机斥资8万亿韩元扩产……“年销售额有望突破8万亿韩元”
SamsungElectroMechanics(009150)为扩大封装基板产能，将启动大规模扩建计划。虽然公告中的投资规模约为6.78万亿韩元，但分析认为实际总投资规模将超过8万亿韩元。鉴于投资资金的相当一部分由客户预付款筹集，因此被评价为需求方和产能利用率均有保障的投资。
图片来源：三星电机
IBK投资证券分析师金云浩于29日针对三星电机前日发布的“新设施投资及固定资产购置”公告发…
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大韩航空，尽管油价波动，盈利韧性依然强劲……目标价上调——友安达
29日，元大证券对KoreanAirLines(003490)作出展望，认为即使在油价波动加剧的情况下，凭借客运和货运部门的稳健需求，该公司仍将保持较高的盈利防御能力。该券商维持“买入”评级，并将目标股价从原有的3万8000韩元上调至4万韩元。相较于前一交易日收盘价，仍有26%的上涨空间。 元安达证券分析师崔智云预计，大韩航空第三季度单独财务报表的营收将同比增长26.6%至5.0759万亿韩元，营…
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Dotmil预计明年营业利润将达150亿韩元……“Astra Core·全球IP”业务增长全面提速
有预测称，沉浸式媒体企业 #Dotmil 将凭借大型沉浸式空间项目及全球知识产权（IP）业务的扩展，明年业绩将实现大幅增长。
Dotmil项目介绍视频。（提供=Dotmil、ARC Research
ARC Research在28日发布的报告中预计，Dotmil 2027年的营收和营业利润将分别达到950亿韩元和150亿韩元。分析认为，Astra Core的订单以及《哈利·波特》IP业…
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“西进系统将担纲全球AI基础设施建设……目标价上调至7万韩元”——SK
SK证券28日表示，SEOJIN SYSTEM CO., LTD(178320)已稳居全球人工智能（AI）基础设施供应链的核心企业地位，预计下半年业绩将出现明显好转，因此维持“买入”投资评级，并将目标股价从原来的55,000韩元上调至70,000韩元，涨幅达27.3%。 相较于前一交易日（9月23日）收盘价32,150韩元，其上行空间达117.7%。SK证券分析师罗承斗在当天发布的报告中表示：“通…
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Delicious，盈利杠杆效应全面显现……海外扩张也值得期待——Value Finder
独立研究机构Value Finder于28日针对#Delicious分析称，自去年实现扭亏为盈以来，其经营杠杆效应已全面显现，预计通过进军海外市场和拓展新服务将实现中长期增长。该机构未给出投资评级和目标股价。 Value Finder高级研究员智厚（Ji-hoo）表示：“Delicious自2025年扭亏为盈后，经营杠杆效应已全面显现，预计已进入稳定盈利阶段。” Delicious是一家成立于20…
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“大德电子，基于业绩追赶竞争对手股价……目标价上调至19万韩元”——iM
iM证券28日表示，随着财报季临近，DaeduckElectronics(353200)的股价相对于同业（Peer）的追赶可能性将提高，因此维持“买入（Buy）”的投资评级，并将目标股价从原有的15万韩元上调26.7%至19万韩元。 相较于前一交易日（9月23日）收盘价11.94万韩元，其上涨空间为59.1%。iM证券分析师高义英在当天发布的报告中表示：“尽管韩元兑美元平均汇率从第二季度的1500…
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汉索尔技术因并入汉索尔威尔泰克，探针卡业务增长全面提速……梅里茨预期其将迎来重新估值
梅里茨证券28日对HansolTechnics(004710)表示，随着子公司汉松威尔泰克的并入，探针卡业务的增长潜力将正式反映在企业价值中。分析认为，加之现有业务盈利能力的改善，该股存在进一步重估的可能性。该报告未提出具体的投资评级和目标股价。 Meritz证券分析师杨承洙表示：“我们关注该公司未来有望晋升为探针卡核心价值链一员的可能性”，并指出：“随着主营业务盈利能力的改善和汉松威尔泰克的增长…
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GNC能源，AI数据中心带动的订单增长势头全面展开……“明年增速将进一步加快”——NH
NH投资证券28日针对GnCenergy Co., Ltd.(119850)表示，随着韩国国内人工智能数据中心（AIDC）在2028年后进入吉瓦（GW）级扩张周期，大型应急发电机市场将出现结构性供应短缺。 分析认为，鉴于近期订单余额正在快速增长，市场已提前反映了2028年后的业绩增长，股价可能出现进一步重估。报告未提出具体的投资评级和目标股价。 NH投资证券分析师莫镇元表示：“随着2028年后韩国…
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HL D&I业绩持续改善……若加强股东回报则有望反弹——韩华
韩华投资证券28日表示，维持对#HL D&I的“买入”投资评级和5500韩元的目标股价。
韩华投资证券分析师宋裕林表示：“预计第三季度业绩将保持稳定态势。鉴于业绩持续改善，无论是在增长还是分红方面，都期待公司能采取措施，使股价摆脱当前严重低估的区间。”预计HL D&I第三季度营收为4579亿韩元，营业利润为289亿韩元，同比分别下降4.0%、增长13.3%。 他解释道：“土木工程部门…