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个股报告
Park Systems，后道工序测量领域“蓝海”开启……目标价上调-SK
SK证券30日对Park Systems Corp.(140860)作出评估称，随着人工智能（AI）半导体封装技术的升级，后端工艺计量市场正迎来新的增长机遇。该机构预计，凭借创纪录的订单储备，下半年业绩将超出市场预期，因此维持“买入”投资评级，并将目标股价从原有的35万韩元上调至39万韩元。SK证券分析师李东柱表示：“后工艺中的MI（Metrology & Inspection，计量与检测）是一片…
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SK Square回购自家股票后，市场期待进一步回馈股东……“买入”——SK
SK证券30日宣布，维持对SKSQUARE(402340)的“买入”投资评级及185万韩元的目标股价。
SK证券分析师崔官顺表示：“SK Square净资产价值的98%以上来自SK hynix(000660) 的股权价值。 SK海力士在回购自家股票后股价上涨了17.7%，而SK Square的股价上涨了11.4%”，并分析称：“SK海力士回购并注销自家股票不仅会提升SK Square…
个股报告
即便三星业绩下滑……“‘56万电子’终将实现，强烈买入”——原因何在
有预测称，SamsungElectronics(005930)将在第三季度实现100万亿韩元级别的营业利润。尽管受韩元走强和移动业务亏损扩大影响，业绩预期有所下调，但分析认为，鉴于内存价格谈判环境对供应商有利，中长期上涨趋势仍将持续。
图片来源：纽西斯
尤金投资证券分析师孙仁俊29日在报告中表示：“内存行业股价在确认行业景气可持续性的同时，也反映了稳定的股东回报，预计中长期将延续渐进式…
个股报告
“科尔玛B&H完成业务结构调整……有望扩大海外客户群”
有预测称，KolmarBNH Co., Ltd(200130)在完成业务结构重组后，将依托海外客户群的扩大，进入业绩增长阶段。分析认为，随着合并子公司清算带来的基数压力消除，以及新订单自2027年起正式反映在业绩中，其增长势头将尤为显著。达奥投资证券分析师李多妍29日在报告中指出：“公司正在通过清算合并子公司推进业务结构重组”，并表示：“未来该公司的业务结构将简化为由独立法人科尔玛奥拉尔斯（从事健…
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“310万→264万韩元，尽管如此还是买入”……SK哈尼克，期待第四季度反弹
DS投资证券于29日将SK hynix(000660)的目标股价从原定的310万韩元下调至264万韩元。不过，该券商表示，对第四季度业绩改善及进一步股东回报的预期依然有效，因此维持“买入”投资评级。
SK海力士。（图源：韩联社）
DS投资证券分析师李秀林表示：“由于将目标市净率（PBR）从原有的3.4倍下调至3.0倍，因此下调了目标股价。” 目标股价下调受到第三季度业绩预期调整的影响。…
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“PSK将受益于全球设备投资扩大……目标价维持在22万韩元”——现代汽车
现代汽车证券29日表示，预计PSK INC.(319660)将持续受益于全球主要半导体制造商扩大设备投资（CapEx），因此维持“买入（BUY）”的投资评级和22万韩元的目标股价。相较于前一交易日（9月28日）的收盘价14.1万韩元，该股仍有56.0%的上涨空间。现代汽车证券分析师尹东旭在当天发布的报告中表示：“作为客户的主要全球半导体制造商的资本支出计划正持续上调”，并指出：“在主力设备——光刻…
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“下单后需等待一年”……被预测股价将翻倍的这只股票
韩亚证券29日预测，基于SamsungElectroMechanics(009150)的大规模倒装芯片球栅阵列（FCBGA）扩产投资，其2027至2028年的盈利预期将再次上调。据此，该机构维持“买入”投资评级和300万韩元的目标股价。考虑到前一交易日的收盘价（149万韩元），这意味着股价有望翻倍。
三星电机水原工厂全景。（图片来源：三星电机）
韩亚证券分析师金敏京表示：“预计以第三…
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“LG Innotek，相较于汇率引发的疲软，更应关注电路板业务估值重估……目标价维持在130万韩元”——DS
DS投资证券29日表示，对于LG Innotek(011070)而言，与其关注因汇率暴跌导致的第三季度短期业绩波动，不如关注以倒装芯片球栅阵列（FC-BGA）为首的封装解决方案业务部门的估值重估（Re-rating），并维持“买入”投资评级和130万韩元的目标股价。 相较于前一交易日（9月28日）的收盘价57.8万韩元，其上涨空间为124.9%。DS投资证券分析师赵大亨在当天发布的报告中表示：“与…
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三星电机扩产FC-BGA、签订MLCC长期合同……中长期增长前景明朗↑——Kiwoom
基友证券评估称，SamsungElectroMechanics(009150)通过扩建倒装芯片球栅阵列（FC-BGA）基板生产线，以及签署面向人工智能（AI）和服务器领域的多层陶瓷电容器（MLCC）长期供应合同（LTA），其中长期订单保障和营收增长的可预见性正在提高。该机构维持“买入（Buy）”的投资评级和280万韩元的目标股价。
29日，Kiwoom证券分析师权民圭就三星电机表示：…
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Woori金融，韩元走强使弱点变强项……第三季度最稳健的银行股——NH
有分析指出，WooriFinancialGroup(316140)一直被视为弱点的低非利息收入占比和高汇率敏感度，在第三季度反而可能成为受益因素。NH投资证券分析师郑俊燮在29日的报告中表示：“手续费收入占比低、汇率敏感度高虽是上半年的弱点，但从第三季度起将成为相对优势”，并指出：“预计韩元走强带来的外汇换算收益将大于资本市场放缓导致的手续费收入减少。”NH投资证券预计，友利金融控股第三季度的净收…