[E-DailyKIM SAE-MI 记者]Voronoi, Inc.(310210)将发行规模达527亿韩元的可转换债券（CB），为全球新药临床研发筹集资金。

Voronoi于13日公告称，为确保运营资金，决定发行规模为527亿韩元的第5期无记名、附权益、无担保私募可转换债券。

本次可转换债券的名义利率为0%，到期利率为年利率2%。缴款日为本月23日，到期日为2031年11月23日。若持有至到期，将按本金的110.4%一次性偿还。

转换价格定为每股111,510韩元。若全部转换为股票，将新发行472,603股普通股。这相当于现有已发行股份总数的2.48%。转换请求期为明年11月23日至2031年10月23日。

协议中还包含因股价下跌而调整转换价格（重新定价）的条款。自发行日起每7个月可调整一次转换价格，最低调整价格为初始转换价格的70%，即78,057韩元。投资者可在发行2年后，即2028年11月23日起，每3个月申请提前赎回。

Voronoi计划将此次募集的资金投入核心新药候选分子的全球临床开发及研发。该公司预计今年将投入2.7亿韩元、明年投入25亿韩元、2028年以后投入25亿韩元，用于EGFR靶向抗癌药“VRN11”和HER2靶向抗癌药“VRN10”等的临床开发及运营资金。

VRN11目前正作为EGFR突变型非小细胞肺癌治疗药物进行开发。博罗诺伊此前一直针对接受现有治疗药物“泰瑞沙”后出现耐药性或存在脑转移的患者群体开展研发。近期，该公司已将研发范围扩大至针对无既往抗癌治疗史患者的初治临床试验。

针对HER2突变及HER2阳性实体瘤的靶向治疗药物VRN10，目标是在2027年进入Ib期临床试验。此前向美国奥里克制药（Oric Pharmaceuticals）技术转让的EGFR/HER2外显子20插入突变非小细胞肺癌治疗药物“VRN07”（ORIC-114），奥里克也计划于明年启动全球III期临床试验。

此次可转换债券的发行预计将加剧潜在的股权稀释压力。 博罗诺伊现有未偿还可转换债券（CB）和可交换债券（EB）余额共计388亿韩元。若包含此次发行部分，与股票相关的债券余额将增至915亿韩元。根据公告，可转换及可交换的股票总数为79万8677股，占现有已发行股份总数的4.29%。

Voronoi相关人士表示：“感谢机构投资者在资本市场环境艰难的情况下，依然相信公司的研发能力及核心产品线的增长潜力并参与投资”，并称“我们将通过持续的研发成果和拓展全球业务发展机会，不断提升企业价值。”