据6日金融监督院电子公示系统显示,TPG设立的特殊目的公司(SPC)Lexicon Korea Holdco公示称,将从即日起至12月3日对乐天租赁的1409万7325股普通股进行公开要约收购。公开要约收购价格为每股5万9000韩元,预计收购金额为8317亿韩元。 本次公开收购的主承销商由KB证券担任。
此次公开收购价格与TPG收购乐天集团方面所持经营权股份的价格相同。此前,TPG于今年8月为收购乐天酒店和釜山乐天酒店持有的乐天租赁61.2%的股份,签署了股份买卖协议(SPA),并于上月30日完成款项支付,正式完成股份收购。收购总金额达1.3105万亿韩元。
包括剩余股份的公开要约收购在内,TPG投入乐天租赁的资金总额预计将达到2.1422万亿韩元。TPG解释了公开要约收购的宗旨,表示将向普通股东提供与经营权交易时相同的收购价格,以此提供以反映经营权溢价的价格收回投资的机会。
另一方面,乐天租赁的前身是成立于1989年的金湖租车,2010年被KT集团收购后更名为KT租赁,随后于2015年被乐天集团以约1.2万亿韩元的价格收购,从而转型为现在的乐天租赁。 该公司于2021年在证券交易所上市,去年私募基金Affinity Equity Partners曾推动收购,但因未能通过公平交易委员会的审批而告吹。