三星生物制药于2日公布了PolyPeptide Group股份公开要约收购的暂定最终结果。该数据综合了上月12日截止的公开要约收购,以及同月19日至30日进行的追加认购结果。
此次公开要约收购是通过为收购而设立的特殊目的公司(SPC)的子公司三星肽(Samsung Peptide)进行的。收购对象为除自有股份外的全部已发行股份,共计3301万6411股,收购价格为每股44.31瑞士法郎。
认购股份总计3235万302股,占收购目标股份的97.98%,占已发行股份总数的97.66%。这一比例不仅超过了交易接受的最低条件66.7%,也超过了强制收购少数股东剩余股权所需的90%门槛。经独立审计师核验的最终确认结果预计将于5日公布。
三星生物制药计划今后通过强制收购剩余股权的程序,将Polypeptide集团纳入全资子公司。目前正积极推进欧洲、印度、澳大利亚和巴西相关监管机构的审批,获批后将在10个交易日内支付款项。交易完成时间预计将根据监管审批进度定于今年年底或明年第一季度。
此前,三星生物制药已于今年7月与Polypeptide Group签署了收购协议。收购金额达14.6亿瑞士法郎(约合2.7万亿韩元),创下韩国制药及生物行业并购(M&A)案例中的最高纪录。按上月底的汇率计算,交易规模约为2.37万亿韩元。
此次收购是三星生物制药为将CDMO业务范围扩展至肽类而采取的举措。其构想是在现有的抗体药物、信使核糖核酸(mRNA)和抗体药物偶联物(ADC)基础上增加肽类,从而实现业务组合的多元化。
肽被广泛用作糖尿病和肥胖症治疗药的主要原料。随着相关治疗药物市场的扩大,该公司预计专门负责开发和生产的CDMO需求也将随之增长。
三星生物制药计划将设计和运营大规模生产设施的经验与多肽事业部的开发及生产技术相结合。公司还计划根据市场扩大和客户需求,探讨扩建肽类生产设施的方案。