[E-Daily MarketinKIM YEON-SEO 记者] 乐天租赁（A+）在公司债券需求预测中募集资金超过发行额的4倍，取得了圆满成功。不过，1.5年期和2年期债券虽以高于各自市场平均利率的水平完成了募集，但3年期债券却出现了低于市场平均利率的情况，显示出不同期限之间的利率差异。
乐天租车首尔站分店全景。（照片来源：乐天租赁）
据20日投资银行（IB）业界消息，乐天租赁当天针对机构投资者进行的、旨在发行总额1500亿韩元公司债券的需求预测中，共收到6440亿韩元的认购订单。这一规模约为募集额的4.3倍。
按期限（Tranch）划分，1.5年期计划募集500亿韩元，实际收到1510亿韩元；2年期计划募集800亿韩元，实际收到2940亿韩元；3年期计划募集200亿韩元，实际收到1990亿韩元。
乐天租赁设定的目标利率区间为：所有期限均较各自市场平均利率低30个基点（1个基点=0.01个百分点）至高30个基点。 需求预测结果显示，1.5年期债券以较个别民平利率高5个基点、2年期债券以高2个基点的利率完成了募集目标。而3年期债券则以较个别民平利率低7个基点的利率完成了目标募集额，创下低于民平利率的发行记录。
乐天租赁计划根据此次需求预测结果，考虑将发行规模扩大至最高3000亿韩元。最终发行利率可能根据最终发行规模而有所调整。
三星证券、NH投资证券、KB证券、韩国投资证券、Kiwoom证券、新韩投资证券、未来资产证券、现代汽车证券等8家机构担任此次发行的联席主承销商。
此次公司债券发行筹集的资金计划全部用于偿还债务，将用于置换将于今年11月到期的电子短期债券和商业票据（CP）。
据20日投资银行（IB）业界消息，乐天租赁当天针对机构投资者进行的、旨在发行总额1500亿韩元公司债券的需求预测中，共收到6440亿韩元的认购订单。这一规模约为募集额的4.3倍。
按期限（Tranch）划分，1.5年期计划募集500亿韩元，实际收到1510亿韩元；2年期计划募集800亿韩元，实际收到2940亿韩元；3年期计划募集200亿韩元，实际收到1990亿韩元。
乐天租赁设定的目标利率区间为：所有期限均较各自市场平均利率低30个基点（1个基点=0.01个百分点）至高30个基点。 需求预测结果显示，1.5年期债券以较个别民平利率高5个基点、2年期债券以高2个基点的利率完成了募集目标。而3年期债券则以较个别民平利率低7个基点的利率完成了目标募集额，创下低于民平利率的发行记录。
乐天租赁计划根据此次需求预测结果，考虑将发行规模扩大至最高3000亿韩元。最终发行利率可能根据最终发行规模而有所调整。
三星证券、NH投资证券、KB证券、韩国投资证券、Kiwoom证券、新韩投资证券、未来资产证券、现代汽车证券等8家机构担任此次发行的联席主承销商。
此次公司债券发行筹集的资金计划全部用于偿还债务，将用于置换将于今年11月到期的电子短期债券和商业票据（CP）。
