[E-Daily MarketinHur Jieun 记者] Homeplus向国内外主要企业分发了预告函，重新启动了经营权出售程序。此前，以出售主要房地产为核心的复兴计划案于本月初获得批准，此次是该计划批准后的首次出售尝试，因此业界正密切关注此次预告函的分发能否真正吸引潜在买家。
据16日投资银行（IB）业界消息，作为Homeplus出售主承销商的三一会计师事务所计划最早于本周向国内外主要企业分发预告函（投资指南）。 预告函是指在并购初期阶段，汇总出售目标企业概况、财务报表等信息的文件。其目的是向潜在收购方探询收购意向，并引导其提交意向书（LOI）。据悉，目前已有包括国内外战略投资者（SI）和财务投资者（FI）在内的多家潜在收购方开始进行收购评估。
此次经营权出售将作为与此前于2日通过并获批的重整计划案独立的轨道进行。重整计划案是用于偿还债务的资产出售计划，其中，在已确定关闭的37家门店中，公司将优先出售其持有的19家门店，并在2028年2月前完成出售，以偿还美瑞兹金融集团的优先担保权信托债权。 其核心内容是，通过抵押贷款，在2030年和2037年分两次清偿38家继续营业的自营门店的剩余债务。另一方面，此次经营权出售是独立于资产出售和债务偿还计划之外，将总部、大型超市和网店等剩余业务部门转让给第三方的程序。
这并非Homeplus首次尝试出售。Homeplus于去年3月向首尔重整法院申请企业重整程序后，将其核心资产——企业型超市（SSM）业务部门Homeplus Express以1206亿韩元的价格出售给了哈林集团旗下的NS Home Shopping。 此后自今年5月起，该公司一直推进剩余业务部门的出售工作，但未能找到合适的买家；继本月2日重整计划获得批准后，随着此次预告函的发布，出售工作终于重新回到正轨。
业内认为，对于没有大型超市业务的企业而言，若收购Homeplus，将能一举跃居行业第三位，这一点被视为其最大吸引力。对于海外企业而言，仅通过收购Homeplus便能一次性获得覆盖全国的门店网络和物流网络，这也是其优势所在。不过，鉴于此前出售程序曾告失败，且围绕资产价值的分歧依然存在，此次能否最终促成实际的收购意向书提交仍是个未知数。
