[E-Daily Market inLEE GEON-EOM 记者]KoreanAirLines(003490)该公司在企业债券需求预测中筹集的资金远超目标金额,成功确保了发行规模。加点利率也实现了负值(-)条件,充分证明了融资环境良好,最终交出了一份令人满意的成绩单。
(图片来源:大韩航空)
据8日金融投资业界消息,大韩航空在当天进行的2000亿韩元规模无担保公司债券需求预测中,共收到4630亿韩元的认购订单。按期限划分,计划募集800亿韩元的2年期债券收到2380亿韩元认购,计划募集1200亿韩元的3年期债券则收到2250亿韩元认购。
本次公司债券由NH投资证券、未来资产证券、KB证券、韩国投资证券、Kiwoom证券、韩华投资证券和三星证券担任联席主承销商,计划于16日发行,并保留了最高增发至3500亿韩元的可能性。
由于认购资金规模超过募集额两倍以上,利率水平也形成较为有利的态势。 按募集金额计算,预计2年期债券的加点率为负(-)9个基点(1个基点=0.01个百分点),3年期债券为负(-)8个基点。此前,大韩航空曾提出,2年期和3年期债券的加点率区间均为较各自市场平均利率低30个基点至高30个基点。
鉴于加点利率在负值区间内形成,未来融资成本的负担也相应减轻。
市场普遍认为,大韩航空此次需求预测的利率条件,得益于其作为韩国首家且规模最大的航空运输企业所具备的坚实基本面和稳定的防御能力。
一位金融投资行业相关人士评价道:“大韩航空凭借较高的品牌知名度以及机队和航线的竞争力,展现出了优异的业务稳定性”,并表示:“特别是自并入韩亚航空以来,其财务结构较疫情前已显著改善,并在此基础上保持了良好的财务灵活性,这一特点吸引了投资者对稳定利率区间下限的押注。”
他接着补充道:“尽管宏观不确定性依然存在,但基于其出色的市场应对能力,市场普遍预期公司中长期将取得良好业绩,这一预期也是该股票在负利率环境下仍能稳健走高的核心因素。”
据8日金融投资业界消息,大韩航空在当天进行的2000亿韩元规模无担保公司债券需求预测中,共收到4630亿韩元的认购订单。按期限划分,计划募集800亿韩元的2年期债券收到2380亿韩元认购,计划募集1200亿韩元的3年期债券则收到2250亿韩元认购。
本次公司债券由NH投资证券、未来资产证券、KB证券、韩国投资证券、Kiwoom证券、韩华投资证券和三星证券担任联席主承销商,计划于16日发行,并保留了最高增发至3500亿韩元的可能性。
由于认购资金规模超过募集额两倍以上,利率水平也形成较为有利的态势。 按募集金额计算,预计2年期债券的加点率为负(-)9个基点(1个基点=0.01个百分点),3年期债券为负(-)8个基点。此前,大韩航空曾提出,2年期和3年期债券的加点率区间均为较各自市场平均利率低30个基点至高30个基点。
鉴于加点利率在负值区间内形成,未来融资成本的负担也相应减轻。
市场普遍认为,大韩航空此次需求预测的利率条件,得益于其作为韩国首家且规模最大的航空运输企业所具备的坚实基本面和稳定的防御能力。
一位金融投资行业相关人士评价道:“大韩航空凭借较高的品牌知名度以及机队和航线的竞争力,展现出了优异的业务稳定性”,并表示:“特别是自并入韩亚航空以来,其财务结构较疫情前已显著改善,并在此基础上保持了良好的财务灵活性,这一特点吸引了投资者对稳定利率区间下限的押注。”
他接着补充道:“尽管宏观不确定性依然存在,但基于其出色的市场应对能力,市场普遍预期公司中长期将取得良好业绩,这一预期也是该股票在负利率环境下仍能稳健走高的核心因素。”