债券·外汇政策

[市场观察]三阳包装公司债需求预测获900亿韩元认购……创下“超额认购”纪录

2年期债券计划募集600亿,收到900亿认购订单 “+12个基点”创下两位数的超额利率纪录

KIM YEON-SEO
2026-08-28 17:56:02
[E-Daily MarketinKIM YEON-SEO 记者] 三阳包装(A-)在公开发行公司债券的需求预测中,收到相当于募集金额1.5倍的认购订单,成功达成募集目标。由于以高于个别市场平均利率的利率完成了募集,融资负担有所增加。

(图片来源:三阳包装)


据28日投资银行(IB)业界消息,三阳包装当天以600亿韩元为目标进行的2年期公司债券需求预测中,共收到900亿韩元的认购订单。

三阳包装此前提出的预期利率区间为较各家民间债券评级机构评估利率低30个基点(1个基点=0.01个百分点)至高30个基点,最终以高出12个基点的利率完成了目标募集额。

三阳包装计划根据需求预测结果,考虑将发行规模增至最高1000亿韩元。NH投资证券和KB证券担任此次发行的联席主承销商。

募集资金将用于置换现有公司债券。三阳包装计划偿还将于下月4日(即发行日)到期的600亿韩元无担保公司债券。增发部分计划用于偿还债务及作为运营资金。

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