[E-Daily MarketinLEE GEON-EOM 记者]POSCO FUTURE M(003670)该公司在企业债券需求预测中获得了相当于募集金额4.5倍的认购订单，且2年期和3年期债券的利率均定在低于市场平均利率的水平。与今年年初尽管收到大量订单却仍以高于市场平均利率的水平发行债券的情况不同，此次在发行利率方面也取得了良好成果。
浦项未来M光阳工厂全景。（图片来源：浦项未来M）
市场普遍认为，上半年业绩反弹以及浦项集团可能提供的支持，是吸引机构需求的主要因素。韩国企业评价上月28日维持了浦项未来M的AA-（稳定）信用评级。
据4日金融投资业界消息，浦项未来M当天为发行1000亿韩元规模的无担保公司债券进行需求预测时，共收到4500亿韩元的认购订单。 按期限划分，计划募集400亿韩元的2年期债券收到2400亿韩元认购，计划募集600亿韩元的3年期债券收到2100亿韩元认购。2年期债券的认购倍数为6倍，远高于3年期债券（3.5倍）。
利率水平也较低。浦项未来M将目标利率区间设定为较个别民平收益率算术平均值±30个基点（1个基点=0.01个百分点）。 需求预测结果显示，2年期债券以较个别民平利率低10个基点的水平，3年期债券以低4个基点的水平完成了募集。2年期和3年期债券均锁定了低于民平利率的所谓“低于民平”利率。
这一结果与年初的发行情况有所不同。浦项未来M今年1月计划募集2500亿韩元，但收到6300亿韩元的认购订单，因此将发行规模扩大至4500亿韩元。当时，3年期和5年期绿色债券的利率分别定为3.57%和3.88%，略高于市场平均利率。 这意味着，尽管享受了年初机构资金集中投放的“年初效应”，但在利率方面却未能占据优势。
浦项未来M计划根据需求预测结果，考虑在2000亿韩元的限额内增加发行规模。筹集的资金将用于偿还本月底到期的银行借款。
市场普遍认为，上半年业绩反弹以及浦项集团可能提供的支持，是吸引机构需求的主要因素。韩国企业评价上月28日维持了浦项未来M的AA-（稳定）信用评级。
据4日金融投资业界消息，浦项未来M当天为发行1000亿韩元规模的无担保公司债券进行需求预测时，共收到4500亿韩元的认购订单。 按期限划分，计划募集400亿韩元的2年期债券收到2400亿韩元认购，计划募集600亿韩元的3年期债券收到2100亿韩元认购。2年期债券的认购倍数为6倍，远高于3年期债券（3.5倍）。
利率水平也较低。浦项未来M将目标利率区间设定为较个别民平收益率算术平均值±30个基点（1个基点=0.01个百分点）。 需求预测结果显示，2年期债券以较个别民平利率低10个基点的水平，3年期债券以低4个基点的水平完成了募集。2年期和3年期债券均锁定了低于民平利率的所谓“低于民平”利率。
这一结果与年初的发行情况有所不同。浦项未来M今年1月计划募集2500亿韩元，但收到6300亿韩元的认购订单，因此将发行规模扩大至4500亿韩元。当时，3年期和5年期绿色债券的利率分别定为3.57%和3.88%，略高于市场平均利率。 这意味着，尽管享受了年初机构资金集中投放的“年初效应”，但在利率方面却未能占据优势。
浦项未来M计划根据需求预测结果，考虑在2000亿韩元的限额内增加发行规模。筹集的资金将用于偿还本月底到期的银行借款。
