[E-DailyPark Jung-Soo 记者] 轴承零部件专业企业 #NBR Motion 于7日宣布，将发行总额为170亿韩元的私募可转换债券（CB）。计划将募集资金中的135亿韩元用于设备投资，35亿韩元用于偿还债券及借款等以改善财务结构。
本次可转换债券期限为5年，票面利率和到期利率均为0%，转换价格将以基准价加价25%确定。尽管排除了利率重定条款等优惠条件，仍成功募集了超过目标金额150亿韩元的170亿韩元，证实了投资者的关注。这被解读为反映了市场对NBR Motion增长潜力及未来业务扩张前景的期待。 转换请求自发行1年后起方可提出，且包含最高可达发行金额50%的赎回权。
设备投资资金将用于扩大现有业务的生产能力及进军新业务领域。为应对对美出口增长，公司将扩充钢球和锥形滚子生产设备，并推进密阳工厂设备向昌原的迁移及自动化改造。在新业务方面，计划建设CRB滚子及G3超精密·陶瓷轴承生产线，将应用市场拓展至类人机器人、半导体、航空及医疗设备等领域。
另一方面，部分募集资金将用于偿还高息公司债券及借款等，以改善财务结构。公司计划通过偿还现有高息金融债务来降低利息支出，并为未来的设备投资和新业务扩张确保必要的财务空间。
公司相关人士表示：“计划通过此次可转换债券的发行，扩大主力业务的生产能力，并正式进军G3超精密·陶瓷轴承等高附加值新业务领域”，并称“通过偿还高息借款降低财务负担，从而巩固规模增长和盈利能力提升的基础”。