13日,三星生物制药公布了自上月15日起至前一天进行的PolyPeptide Group股权公开要约收购的初步中期结果。
此次公开要约收购是通过为收购多肽集团而设立的特殊目的公司(SPC)的子公司——三星肽(Samsung Peptide)进行的。收购对象为除自有股份外的全部已发行股份3301万6411股,收购价格为每股44.31瑞士法郎。
根据中期统计结果,共计收到2901万4418股认购申请。这占收购目标股份的87.88%,按聚肽集团全部已发行股份计算则占87.59%。原最大股东德劳夫尼尔控股持有的1837万5000股也全部参与了认购。
此次结果为初步统计,经独立审计师核验后的最终中期结果预计将于16日公布。三星生物制药计划于19日至30日接受追加认购,随后在获得欧洲、印度、澳大利亚、巴西等相关监管机构的批准后完成交易。该公司目标是在11月底前完成最终收购。
三星生物制药于今年7月与Polypeptide Group签署了收购协议。收购金额为14.6亿瑞士法郎(约合2.7万亿韩元),是韩国制药及生物行业并购(M&A)案例中规模最大的一笔。
通过此次收购,三星生物制药将在原有抗体药物的基础上,继信使核糖核酸(mRNA)、抗体药物偶联物(ADC)之后,进一步将CDMO业务领域扩展至肽类。
肽是糖尿病和肥胖症治疗药的主要原料,预计随着相关治疗药市场的增长,其生产需求也将扩大。据全球投资银行(IB)等机构的分析,全球肥胖症治疗药市场预计到2035年左右将增长至最高1500亿美元(约200万亿韩元)的规模。
三星生物制药计划将迄今积累的大规模生产设施设计与运营经验,与多肽事业部的肽类开发及生产能力相结合,以此扩大业务基础。今后还将根据市场需求,考虑扩建生产设施。