[E-Daily MarketinLEE GEON-EOM 记者]TaihanElectricWire(001440)该公司在企业债券需求预测中募集到了超过目标金额的资金,成功确保了发行规模。据评价,其加点利率也未大幅偏离市场平均利率,整体表现稳健。
大韩电线唐津电缆工厂全景。(照片来源:大韩电线)
据15日金融投资业界消息,大韩电线在当天进行的400亿韩元规模无担保公司债券需求预测中,共收到1190亿韩元的认购订单。按期限划分,计划各募集200亿韩元的2年期和3年期债券,分别收到430亿韩元和760亿韩元的认购订单。 大韩电线已根据需求预测结果,保留了最高增发800亿韩元的可能性。
利率水平也较为平稳。以募集金额为基准,预计2年期债券的加点利率较个别民平收益率的算术平均值高出6个基点(1个基点=0.01个百分点)。 3年期债券的利率水平则与个别民平利率持平。此前,大韩电线曾提出,2年期和3年期债券的加息区间均为较个别民平收益率算术平均值高出-30个基点至+30个基点。
韩国企业评级研究员李艺灿表示:“在唐津海底电缆相关设备投资大幅扩大的背景下,由于为海外项目供货导致库存资产增加,以及为采购原材料扩大‘Usance’借款而减少应付账款,现金流出现放缓。” “虽然基于电力基础设施投资扩大的有利市场环境预计将在中期内持续,但各项目的盈利能力及收益确认时间差等因素可能成为业绩波动的变量。”
另一方面,大韩电线计划将募集资金用于原材料采购等运营支出。本次公司债券由未来资产证券、KB证券、韩国投资证券和大信证券担任联席主承销商。
据15日金融投资业界消息,大韩电线在当天进行的400亿韩元规模无担保公司债券需求预测中,共收到1190亿韩元的认购订单。按期限划分,计划各募集200亿韩元的2年期和3年期债券,分别收到430亿韩元和760亿韩元的认购订单。 大韩电线已根据需求预测结果,保留了最高增发800亿韩元的可能性。
利率水平也较为平稳。以募集金额为基准,预计2年期债券的加点利率较个别民平收益率的算术平均值高出6个基点(1个基点=0.01个百分点)。 3年期债券的利率水平则与个别民平利率持平。此前,大韩电线曾提出,2年期和3年期债券的加息区间均为较个别民平收益率算术平均值高出-30个基点至+30个基点。
韩国企业评级研究员李艺灿表示:“在唐津海底电缆相关设备投资大幅扩大的背景下,由于为海外项目供货导致库存资产增加,以及为采购原材料扩大‘Usance’借款而减少应付账款,现金流出现放缓。” “虽然基于电力基础设施投资扩大的有利市场环境预计将在中期内持续,但各项目的盈利能力及收益确认时间差等因素可能成为业绩波动的变量。”
另一方面,大韩电线计划将募集资金用于原材料采购等运营支出。本次公司债券由未来资产证券、KB证券、韩国投资证券和大信证券担任联席主承销商。