债券·外汇政策

9月债务展期季全面开启……证券公司与金融控股公司相继发行债券

[公司债券前瞻] Woori F&I、大信证券等6家企业开展公司债券需求预测 韩亚证券最高筹资5000亿、科威最高筹资4000亿 JB、iM、新韩金融控股通过新型资本证券扩充资本 “9月再融资需求全面展开……短期内发行量将增加”

KIM YEON-SEO
2026-08-30 10:05:08
[E-Daily Market inKIM YEON-SEO 记者] 随着9月公司债券再融资季全面展开,企业为发行公开发行债券而进行的需求预测接连展开。预计以证券公司和金融控股公司为中心,融资和资本扩充活动将持续进行。

利用生成式AI制作的信息图。


据30日投资银行(IB)业界消息,本周(8月31日~9月4日),友利金融F&I(F&I·A0)、大信证券(AA-)、韩亚证券(AA0)、科威(AA-)、DB证券(A+)、乐天汽车租赁(A+)将面向机构投资者进行公司债券需求预测。 JB金融集团(A+)、iM金融集团(AA-)、新韩金融集团(AA-)将发行新型资本证券。

友利金融F&I将于9月1日开展需求预测,目标规模为1500亿韩元,包括1.5年期200亿韩元、2年期700亿韩元、3年期600亿韩元等。同时保留了将发行规模增至最高2500亿韩元的可能性。

持有“AA-”信用评级的大信证券将于同日启动总额1500亿韩元的募资。其发行结构包括2年期700亿韩元和3年期800亿韩元等不同期限。根据需求预测结果,计划将发行规模增至最高3000亿韩元。

9月2日,Hana证券、Coway和DB证券将进行需求预测。Hana证券计划发行2年期和3年期各1500亿韩元,合计3000亿韩元,发行规模最高可增至5000亿韩元。

科威的目标发行规模为2000亿韩元,包括2年期600亿韩元、3年期1100亿韩元、5年期300亿韩元等,最大发行额为4000亿韩元。

DB证券计划募集1.5年期700亿韩元和3年期800亿韩元,合计1500亿韩元。计划将发行额增至最高2000亿韩元。

获得乐天租赁支付担保的乐天汽车租赁将于9月3日进行1.5年期和2年期债券的需求预测。预期利率区间为较个别市场平均利率低40个基点(1个基点=0.01个百分点)至高40个基点。

金融控股公司正通过新型资本证券着手扩充资本。JB金融控股将于9月2日对1000亿韩元规模的新型资本证券进行需求预测,该证券可在5年后行使提前赎回权。iM金融控股将于3日募集1000亿韩元,目标利率上限为年利率5.0%。

新韩金融控股将于4日启动规模为2700亿韩元的新资本证券需求预测。目标利率区间为年利率4.3%至4.9%,计划增发规模最高可达4000亿韩元。

债券市场相关人士表示:“以信用评级较高的证券公司为中心,企业债券发行持续进行,与此同时,金融控股公司也为了充实资本而纷纷发行新型资本证券”,并称“随着9月债务再融资季的开始,预计短期内发行量将有所增加”。

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