[E-Daily MarketinKIM YEON-SEO 记者]KCC Corporation(002380)(AA-)在公司债券需求预测中募集到了接近发行额7倍的资金,发行大获成功。2年期和3年期债券均以低于各自市场平均利率的水平完成了募集,成功锁定了机构投资者的投资需求。
KCC总部全景。(图片来源:KCC)
据27日投资银行(IB)业界消息,KCC当天针对机构投资者进行的、旨在发行总额2000亿韩元公司债券的需求预测中,共收到1.38万亿韩元的认购订单。这一规模达到募集额的6.9倍。
按期限(Tranch)划分,2年期债券计划募集800亿韩元,实际收到5600亿韩元认购;3年期债券计划募集1200亿韩元,实际收到8200亿韩元认购。
KCC提出的目标利率区间为:所有期限均较各自市场平均利率低30个基点(1个基点=0.01个百分点)至高30个基点。需求预测结果显示,2年期和3年期债券均以较各自市场平均利率低9个基点的利率完成了募集。这意味着两种期限的债券均在低于市场平均利率的水平上锁定了需求。
KCC计划根据此次需求预测结果,考虑将发行规模增至最多4000亿韩元。
此次发行公司债券筹集的资金计划全部用于偿还债务,将用于置换将于今年11月到期的短期债券和商业票据(CP)。
据27日投资银行(IB)业界消息,KCC当天针对机构投资者进行的、旨在发行总额2000亿韩元公司债券的需求预测中,共收到1.38万亿韩元的认购订单。这一规模达到募集额的6.9倍。
按期限(Tranch)划分,2年期债券计划募集800亿韩元,实际收到5600亿韩元认购;3年期债券计划募集1200亿韩元,实际收到8200亿韩元认购。
KCC提出的目标利率区间为:所有期限均较各自市场平均利率低30个基点(1个基点=0.01个百分点)至高30个基点。需求预测结果显示,2年期和3年期债券均以较各自市场平均利率低9个基点的利率完成了募集。这意味着两种期限的债券均在低于市场平均利率的水平上锁定了需求。
KCC计划根据此次需求预测结果,考虑将发行规模增至最多4000亿韩元。
此次发行公司债券筹集的资金计划全部用于偿还债务,将用于置换将于今年11月到期的短期债券和商业票据(CP)。