据27日投资银行（IB）业界消息，美利兹证券将作为收购融资主要贷款方，加入由收购方西耶纳集团与CL资产管理公司组成的财团。 此次出售标的为MBK Partners通过特殊目的公司（SPC）“韩国高尔夫基础设施投资”持有的高尔夫존县58.37%股权（含可转换优先股）。MBK Partners还持有第二大股东高尔夫존控股的股权附带的强制出售权（拖带权），因此可以出售全部经营权股权。
美瑞兹与MBK在Homeplus事件中曾以最大债权人与最大股东的身份对立。围绕Homeplus请求的2000亿韩元紧急运营资金（DIP）支持问题，双方于今年6月通过发表声明互相指责，持续展开交锋。 即便在7月法院决定终止Homeplus的重整程序后，双方的责任攻防仍在继续。此后，Meritz以MBK和金炳周董事长提供2000亿韩元全额连带担保为条件，决定提供DIP贷款，Homeplus的重整程序得以重启，目前重新出售程序也已启动。
在Homeplus交易中与MBK针锋相对的Meritz，此次在高尔夫존县交易中却转而协助MBK实现退出（收回投资）。据悉，卖方期望的出售价格在1.5万亿至2万亿韩元之间（含借款）。据此计算，Meritz将提供约三分之一的收购资金。 据悉，此次收购融资由美瑞兹证券旗下企业金融本部主导。
MBK在2018年高尔夫존县成立之初，作为财务投资者（FI）投入了1140亿韩元，随后又追加投资约2900亿韩元。由于2022年高尔夫존县的首次公开募股（IPO）未能成行，该公司一直致力于推进出售事宜，并于今年3月选定摩根士丹利和三正KPMG作为主承销商，正式启动了出售程序。
另一方面，收购方与出售方计划最早于下月签署股份买卖协议（SPA）。
