据30日投资银行(IB)业界消息,韩华人寿当天召开董事会,决议签署收购EQT Partners持有的Acquon Capital 96.06%股权的SPA。距离其于今年6月被选定为收购优先谈判对象仅过去3个多月。此次收购还包括Acquon Capital全资持有的Acquon储蓄银行。
据悉,收购价格低于9000亿韩元。韩华人寿将与处于“特殊关系”的Centroid共同为此次收购筹集资金。此前,韩华人寿于今年1月获得Centroid 15%的股权,成为其第二大股东。
韩华人寿通过同时收购艾库昂资本和储蓄银行,有望推动综合金融投资组合的多元化。在原有以保险公司为核心的业务领域中新增资本公司和储蓄银行,预计将进一步拓宽集团层面的资金运用空间。
在此次交易中,卖方顾问包括花旗集团全球市场证券、瑞银(UBS)和世宗律师事务所等;买方顾问则由三正KPMG和律村律师事务所等担任。