债券·外汇政策

[市场观察]大信证券公司债券需求预测吸引1.6兆资金涌入,反响热烈

募集1500亿韩元,总认购额达1.59万亿韩元 2年期国债收益率下降10个基点、3年期国债收益率下降11个基点,发行规模达标 正考虑将规模扩大至最高3000亿韩元

KIM YEON-SEO
2026-09-01 17:21:02
[E-Daily MarketinKIM YEON-SEO 记者]大信证券(AA-)在公开募发公司债券的需求预测中,募集资金超过发行额的10倍,取得了圆满成功。在所有到期期限中,发行利率均比各家民间债券评级机构的平均利率(个别民评)低10个基点以上,从而降低了融资成本。

(图片来源:大信证券)


1日,据投资银行(IB)业界消息,大信证券当天针对总额1500亿韩元的公司债券发行,面向机构投资者进行了需求预测,共收到1.59万亿韩元的认购订单。这一规模达到募集额的10.6倍。

按期限(Tranch)划分,2年期700亿韩元的募集规模收到了8200亿韩元的订单,3年期800亿韩元的募集规模则收到了7700亿韩元的订单。所有订单均在预期利率区间内。

以募集金额为基准,2年期债券的加点(利差)较个别市场平均利率低10个基点(1个基点=0.01个百分点),3年期债券低11个基点。所有期限均录得两位数的负利差,证实了强劲的投资需求。

大信证券计划根据此次需求预测结果,考虑将发行规模扩大至最多3000亿韩元。公司债券的预计发行日期为本月10日。主承销商包括NH投资证券、KB证券、韩国投资证券、新韩投资证券和三星证券。

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