[eDailyChoi Oh-hyun 记者] 有预测称，今年存储类半导体的销售额将首次超过非存储类半导体。此前，人工智能（AI）领域的竞争主要集中在提升图形处理单元（GPU）等计算性能上，而如今，能够快速、无缝传输海量数据的存储器已崛起为决定整个AI系统性能的核心。AI热潮正在撼动半导体市场的“权力版图”。
三星电子和SK海力士。（图=韩联社）
据市场调研机构Gartner 25日发布的报告显示，预计今年全球存储器销售额将达到8373亿美元（约1160万亿韩元），较去年（2201亿美元）增长280.4%。同期，中央处理器（CPU）等非存储器销售额预计将从5890亿美元增至7179亿美元，增幅为21.9%。 存储器销售额首次超过非存储器，这在半导体历史上尚属首次。去年，存储器销售额在整个半导体市场中所占比例仅为27.1%，而今年预计将达到53.8%，超过一半。
这一逆转的背景在于AI基础设施的急速扩张。由于AI需要反复调用海量数据进行运算，仅靠提升GPU的运算能力，在提升整个系统性能方面存在局限性。 这是因为无论计算设备速度多快，如果无法及时提供所需数据，就会产生瓶颈。因此，能在GPU与内存之间快速传输海量数据的HBM已成为AI加速器的核心组件，而AI服务器所需的大容量DRAM以及负责数据存储的企业级SSD的重要性也在同步提升。
Gartner的总监级分析师本·李（Ben Lee）解释道：“随着AI基础设施的扩展，半导体行业内的需求结构也在重构”，并表示“这表明半导体价值创造领域以及整个行业的需求变化模式正在发生结构性转变”。 Gartner预测，AI数据中心生态系统在整个半导体销售额中所占的比重，将从今年的36.5%扩大至2030年的53%以上。
这也正是此次内存市场超繁荣与以往不同之处。过去，内存需求主要受个人电脑和智能手机销量增长的拉动，具有明显的经济周期性特征。而如今，随着AI基础设施投资的扩大，不仅单台服务器的内存容量在增加，HBM等高附加值产品的占比也在同步提升。这形成了一种新的产业结构：AI计算性能越高，就越需要更快、更大的内存。
内存市场在供应受限导致的急剧价格上涨推动下实现了爆发式增长。随着生成式AI和AI代理的普及，HBM、大容量服务器DRAM以及企业级SSD的需求同步增长，内存厂商正将有限的生产能力优先分配给AI专用高附加值产品。在此过程中，通用DRAM和NAND的供应也变得紧张，价格上涨势头已蔓延至整个内存市场。
曾任半导体工程学会会长的仁荷大学特聘教授李圭福就存储与非存储领域逆转现象表示：“通常半导体产业结构中，非存储占70%，存储占30%，但近期因存储产品短缺导致单价大幅上涨，”并指出“价格上涨与AI带来的结构性变化同时产生了影响。”
据市场调研机构TrendForce前日发布的报告显示，服务器DRAM合约价格继去年下半年累计上涨64%后，预计今年还将进一步上涨约270%。企业级SSD价格同样在去年下半年上涨约35%的基础上，预计今年累计将暴涨235%。报告还预测，HBM合约价格在2027年也有可能再上涨70%至140%。
随着内存成为AI时代的核心资源，韩国内存厂商的地位预计也将随之提升。 据Counterpoint Research数据显示，今年第二季度全球DRAM销售额中，三星电子和SK海力士的合计市场份额达65%。在HBM领域，两家的主导地位更为强势。以今年第一季度销售额为基准，SK海力士占据58%，三星电子占据21%，两家公司合计市场份额高达79%。
以存储器为中心的增长势头明年很可能仍将持续。Gartner预测，明年存储器销售额将达到1.0755万亿美元，比非存储器多出2111亿美元。李教授表示：“即使建造了晶圆厂，生产能力也不会立即提升，因此存储器短缺现象和存储器市场的增长，即使短期来看，也将持续到2028年上半年。”
据市场调研机构Gartner 25日发布的报告显示，预计今年全球存储器销售额将达到8373亿美元（约1160万亿韩元），较去年（2201亿美元）增长280.4%。同期，中央处理器（CPU）等非存储器销售额预计将从5890亿美元增至7179亿美元，增幅为21.9%。 存储器销售额首次超过非存储器，这在半导体历史上尚属首次。去年，存储器销售额在整个半导体市场中所占比例仅为27.1%，而今年预计将达到53.8%，超过一半。
这一逆转的背景在于AI基础设施的急速扩张。由于AI需要反复调用海量数据进行运算，仅靠提升GPU的运算能力，在提升整个系统性能方面存在局限性。 这是因为无论计算设备速度多快，如果无法及时提供所需数据，就会产生瓶颈。因此，能在GPU与内存之间快速传输海量数据的HBM已成为AI加速器的核心组件，而AI服务器所需的大容量DRAM以及负责数据存储的企业级SSD的重要性也在同步提升。
Gartner的总监级分析师本·李（Ben Lee）解释道：“随着AI基础设施的扩展，半导体行业内的需求结构也在重构”，并表示“这表明半导体价值创造领域以及整个行业的需求变化模式正在发生结构性转变”。 Gartner预测，AI数据中心生态系统在整个半导体销售额中所占的比重，将从今年的36.5%扩大至2030年的53%以上。
这也正是此次内存市场超繁荣与以往不同之处。过去，内存需求主要受个人电脑和智能手机销量增长的拉动，具有明显的经济周期性特征。而如今，随着AI基础设施投资的扩大，不仅单台服务器的内存容量在增加，HBM等高附加值产品的占比也在同步提升。这形成了一种新的产业结构：AI计算性能越高，就越需要更快、更大的内存。
内存市场在供应受限导致的急剧价格上涨推动下实现了爆发式增长。随着生成式AI和AI代理的普及，HBM、大容量服务器DRAM以及企业级SSD的需求同步增长，内存厂商正将有限的生产能力优先分配给AI专用高附加值产品。在此过程中，通用DRAM和NAND的供应也变得紧张，价格上涨势头已蔓延至整个内存市场。
曾任半导体工程学会会长的仁荷大学特聘教授李圭福就存储与非存储领域逆转现象表示：“通常半导体产业结构中，非存储占70%，存储占30%，但近期因存储产品短缺导致单价大幅上涨，”并指出“价格上涨与AI带来的结构性变化同时产生了影响。”
据市场调研机构TrendForce前日发布的报告显示，服务器DRAM合约价格继去年下半年累计上涨64%后，预计今年还将进一步上涨约270%。企业级SSD价格同样在去年下半年上涨约35%的基础上，预计今年累计将暴涨235%。报告还预测，HBM合约价格在2027年也有可能再上涨70%至140%。
随着内存成为AI时代的核心资源，韩国内存厂商的地位预计也将随之提升。 据Counterpoint Research数据显示，今年第二季度全球DRAM销售额中，三星电子和SK海力士的合计市场份额达65%。在HBM领域，两家的主导地位更为强势。以今年第一季度销售额为基准，SK海力士占据58%，三星电子占据21%，两家公司合计市场份额高达79%。
以存储器为中心的增长势头明年很可能仍将持续。Gartner预测，明年存储器销售额将达到1.0755万亿美元，比非存储器多出2111亿美元。李教授表示：“即使建造了晶圆厂，生产能力也不会立即提升，因此存储器短缺现象和存储器市场的增长，即使短期来看，也将持续到2028年上半年。”
