[E-Daily MarketinKIM YEON-SEO 记者]SAMYANGHOLDINGS(000070)(AA-)在公司债券需求预测中募集到了超过发行额5倍的资金。2年期和3年期债券以低于各自市场平均利率的水平完成了募集，而5年期债券则出现了溢价，不同期限的投资需求呈现出分化态势。
（图片来源：三阳控股）
据23日投资银行（IB）业界消息，三阳控股当天针对机构投资者进行的、旨在发行总规模1000亿韩元公司债券的需求预测中，共收到5600亿韩元的认购订单。这一规模达到募集额的5.6倍。
按期限（Tranch）划分，2年期债券计划募集300亿韩元，实际获得2400亿韩元资金；3年期债券计划募集500亿韩元，实际获得2950亿韩元资金。而5年期债券计划募集200亿韩元，仅获得250亿韩元的认购。
三阳控股提出的目标利率区间为：各期限均较各自市场平均利率低30个基点（基点·1bp=0.01个百分点）至高30个基点。需求预测结果显示，2年期和3年期债券均以较各自市场平均利率低3个基点的利率完成了募集目标。而5年期债券则以较市场平均利率高20个基点的利率完成了募集目标，显示出利率差异。
特别是，2年期和3年期债券的认购额分别达到募集额的8倍和5.9倍，而5年期债券仅为1.25倍。这表明投资需求相对集中于期限较短的公司债券。
三阳控股计划根据此次需求预测结果，考虑将发行规模增至最高2000亿韩元。
此次发行公司债券筹集的资金，计划首先用于偿还债务。预计将用于偿还将于今年11月底到期的1400亿韩元规模的公司债券。若增发，资金还将用于运营资金及对关联公司的潜在支持等用途。
据23日投资银行（IB）业界消息，三阳控股当天针对机构投资者进行的、旨在发行总规模1000亿韩元公司债券的需求预测中，共收到5600亿韩元的认购订单。这一规模达到募集额的5.6倍。
按期限（Tranch）划分，2年期债券计划募集300亿韩元，实际获得2400亿韩元资金；3年期债券计划募集500亿韩元，实际获得2950亿韩元资金。而5年期债券计划募集200亿韩元，仅获得250亿韩元的认购。
三阳控股提出的目标利率区间为：各期限均较各自市场平均利率低30个基点（基点·1bp=0.01个百分点）至高30个基点。需求预测结果显示，2年期和3年期债券均以较各自市场平均利率低3个基点的利率完成了募集目标。而5年期债券则以较市场平均利率高20个基点的利率完成了募集目标，显示出利率差异。
特别是，2年期和3年期债券的认购额分别达到募集额的8倍和5.9倍，而5年期债券仅为1.25倍。这表明投资需求相对集中于期限较短的公司债券。
三阳控股计划根据此次需求预测结果，考虑将发行规模增至最高2000亿韩元。
此次发行公司债券筹集的资金，计划首先用于偿还债务。预计将用于偿还将于今年11月底到期的1400亿韩元规模的公司债券。若增发，资金还将用于运营资金及对关联公司的潜在支持等用途。
