[E-DailyKwon Oh Seok 记者] 麦格理证券4日表示，随着美国核电市场已超越政策预期，进入实际中标阶段，将BHI Co., LTD.(083650)与斗山能源、现代建设等一同列为行业内首选股。该机构维持“买入”评级，目标股价定为10万7000韩元。
BHI企业标识。（图片来源：BHI）
麦格理证券分析师李在瑞在题为《韩国核电：从叙事到订单（Korea nuclear - From narrative to orders）》的报告中指出 “美国核电市场正进入实质性的订单周期，而非单纯的政策周期”，并分析称：“2026年下半年至2027年上半年将成为核电投资动能从预期转向实际订单的重要转折点。”
该分析师指出：“规模达175亿美元的美国能源部（DOE）核电供应链贷款计划将成为连接行业愿景与实际采购的关键纽带”，并分析称：“该计划可在最终投资决策（FID）之前，为最多5个项目的长交期设备提供资金支持，这有望将主要设备的采购时间提前最多3年。”
据此，该研究员将BHI与斗山能源、现代建设、韩国电力一同列为受益股。
他解释道：“BHI在包括新核3、4号机组在内的国内核电项目中，持续从韩国水力原子能公司获得核电辅助设备（BOP）订单”，并指出：“虽然目前BOP业务在总营收中所占比例仅为5%左右，但在核电价值链整体可见性改善的过程中，其估值有望获得有意义的重新评估。”
麦格理证券分析师李在瑞在题为《韩国核电：从叙事到订单（Korea nuclear - From narrative to orders）》的报告中指出 “美国核电市场正进入实质性的订单周期，而非单纯的政策周期”，并分析称：“2026年下半年至2027年上半年将成为核电投资动能从预期转向实际订单的重要转折点。”
该分析师指出：“规模达175亿美元的美国能源部（DOE）核电供应链贷款计划将成为连接行业愿景与实际采购的关键纽带”，并分析称：“该计划可在最终投资决策（FID）之前，为最多5个项目的长交期设备提供资金支持，这有望将主要设备的采购时间提前最多3年。”
据此，该研究员将BHI与斗山能源、现代建设、韩国电力一同列为受益股。
他解释道：“BHI在包括新核3、4号机组在内的国内核电项目中，持续从韩国水力原子能公司获得核电辅助设备（BOP）订单”，并指出：“虽然目前BOP业务在总营收中所占比例仅为5%左右，但在核电价值链整体可见性改善的过程中，其估值有望获得有意义的重新评估。”
