[E-Daily MarketinKIM YEON-SEO 记者] 科威(AA-)为发行公开发行公司债券而面向机构投资者进行的认购需求预测中,收到达募集额9倍的认购订单,发行大获成功。分析认为,该公司今年上半年创下史上最高水平的业绩,其稳健的盈利能力对投资者心理产生了积极影响。
位于首尔九老区的科威总部。(图片来源:科威)
据2日投资银行(IB)业界消息,科威当天以2000亿韩元为目标开展的公司债券需求预测中,共收到1.8万亿韩元的认购订单。
按期限(到期日)划分,2年期债券计划募集600亿韩元,收到6400亿韩元认购;3年期债券计划募集1100亿韩元,收到8900亿韩元认购;5年期债券计划募集300亿韩元,收到2700亿韩元认购。
科威提出的目标利率区间为:较各家民间债券评级机构评估利率低30个基点(1个基点=0.01个百分点)至高30个基点。 按募集金额计算,加点利率最终定为:2年期-5个基点、3年期-5个基点、5年期-2个基点。所有期限的发行利率均低于各家民间评级机构的评估利率,且均达到了目标募集金额。
科威正考虑根据需求预测结果,将发行规模增至最高4000亿韩元。
韩国信用评级和NICE信用评级将科威的信用评级定为“AA-”,评级展望为“稳定”。据NICE信用评级称,科威近5年平均营业利润率达17.9%,表现优异。
今年上半年销售额达2.7719万亿韩元,同比增长13.9%。同期营业利润为5041亿韩元,增长11.1%。分析认为,今年上半年创下历史最高水平的业绩,加之其优良的信用评级,共同吸引了机构投资者的需求。
据2日投资银行(IB)业界消息,科威当天以2000亿韩元为目标开展的公司债券需求预测中,共收到1.8万亿韩元的认购订单。
按期限(到期日)划分,2年期债券计划募集600亿韩元,收到6400亿韩元认购;3年期债券计划募集1100亿韩元,收到8900亿韩元认购;5年期债券计划募集300亿韩元,收到2700亿韩元认购。
科威提出的目标利率区间为:较各家民间债券评级机构评估利率低30个基点(1个基点=0.01个百分点)至高30个基点。 按募集金额计算,加点利率最终定为:2年期-5个基点、3年期-5个基点、5年期-2个基点。所有期限的发行利率均低于各家民间评级机构的评估利率,且均达到了目标募集金额。
科威正考虑根据需求预测结果,将发行规模增至最高4000亿韩元。
韩国信用评级和NICE信用评级将科威的信用评级定为“AA-”,评级展望为“稳定”。据NICE信用评级称,科威近5年平均营业利润率达17.9%,表现优异。
今年上半年销售额达2.7719万亿韩元,同比增长13.9%。同期营业利润为5041亿韩元,增长11.1%。分析认为,今年上半年创下历史最高水平的业绩,加之其优良的信用评级,共同吸引了机构投资者的需求。