三星生物制药11日宣布,此前于9日至10日面向现有股东及员工持股协会进行的增资认购中,共计认购了219万8146股。
本次有偿增资将采取先向股东配售227万股普通股,再对未认购股份进行公开发行的方式。确定发行价格为每股117.4万韩元,公司预计将筹集总计2.665万亿韩元。所筹资金将用于收购全球肽类委托开发生产(CDMO)企业——聚肽集团所需的其他法人证券购置资金。
按认购类型划分,员工持股协会在45.4万股优先配售额度中认购了40.543万股,认购率达89.3%。 持有新股认购权证的股东在181万6000股的配售额度中,包括超额认购部分在内,共认购了179万2716股,认购率为98.7%。
主要股东三星物产和三星电子也经董事会决议,分别认购了全部配额。认购股数分别为三星物产78万2818股、三星电子56万7503股。
尽管发行价超过每股100万韩元,且内外不确定性持续存在,仍收到了3万股以上的超额认购。该公司表示,通过此次认购,确认了股东们对其增长战略的信任和参与意愿。
三星生物制药于今年7月宣布,将以14.6亿瑞士法郎(约合2.7万亿韩元)收购Polypeptide Group。 这是韩国制药及生物技术行业并购(M&A)史上规模最大的一笔交易。收购完成后,三星生物制药的业务领域将从抗体药物、信使核糖核酸(mRNA)、抗体药物偶联物(ADC)进一步扩展至肽类药物。该公司计划借此实现业务组合多元化,并确保中长期增长动力。
在近期完成的公开要约收购中,多肽集团97.98%的股份参与了要约。三星生物制药计划通过强制收购等程序,最终获得100%的股权。
弃权股份的公开发行认购将于12日至13日进行。随后将于17日缴付股款,新股预计于30日上市。若公开发行后仍有剩余股份,将由主承销商认购。