三星生物制药28日召开董事会，并公告决定通过“先向股东配售，再对未认购股份进行公开发行”的方式，新发行227万股普通股进行有偿增资。预计发行价格为每股132.2万韩元，募集资金总额为3.0009万亿韩元。
新股发行规模相当于现有已发行股份4629万951股的4.904%。预计发行价格采用了15%的折扣率。
三星生物制药相关人士解释道：“此次融资旨在通过收购多肽集团及扩建第二生物园区等持续增长举措，延续生产能力、产品组合及地理据点的‘三大支柱扩张’战略。”
筹集资金中的2.7062万亿韩元将用于收购近期宣布收购的Polypeptide Group股权。剩余的2948亿韩元计划投入仁川松岛第二生物园区扩建的设施建设资金。
此前，三星生物制药上月决定以14.6亿瑞士法郎（约合2.7万亿韩元）收购聚肽集团。这是韩国制药及生物行业迄今为止规模最大的并购交易。
通过此次有偿增资，三星生物制药计划加速推进生产能力、产品组合及地理据点的“三大支柱扩张”战略。
首先，公司将在年内完成对多肽集团的收购，从而将原本集中于抗体药物的CDMO业务领域扩展至肽类药物。 三星生物制药一直以抗体药物为核心，将业务范围扩展至信使核糖核酸（mRNA）和抗体药物偶联物（ADC）等领域。一旦获得Polypeptide Group在欧洲、美国和印度的生产设施，其全球生产与研发网络也将进一步扩大。
松岛的生产能力扩建也将加速推进。三星生物制药计划在松岛第二生物园区，继去年竣工的5号工厂之后，依次建设6至8号工厂。各工厂的生产能力均为18万升，若按计划完成扩建，整体抗体药物生产能力将增至138.5万升。
本次增资的结构是：将新股的20%（即45.4万股）优先分配给员工持股会，其余部分分配给现有股东。现有股东每持有1股将获配0.0392737657股新股。此外，股东还可在获配数量的20%限额内进行超额认购。
公司方面认为，鉴于最大股东及特殊关系人的持股比例高达74.3%，小股东所承担的资金负担相对有限。
员工持股会及现有股东认购结束后产生的弃权股将进行公开发行。若公开发行认购仍未达标，联合主承销商将认购剩余股份。新股认购权证也将上市，不愿参与有偿增资的股东可将其出售。
新股分配基准日为10月6日。员工持股协会认购将于11月9日进行，现有股东认购将于11月9日至10日进行。若出现未认购股份，将于11月12日至13日进行公开发行。缴款日为11月17日，新股预计上市日为11月30日。
三星生物制药首席执行官约翰·林表示：“我们实施有偿增资，旨在为跃升为全球顶尖CDMO奠定基础。”他补充道：“我们将坚定不移地推进收购多肽集团及扩建第二生物园区等三大战略方向的扩张，竭尽全力提升企业价值。”
