[E-Daily MarketinKIM YEON-SEO 记者]乐天REITs（AA-）在有担保公司债券的需求预测中，获得的认购额超过了募集目标。不过，无论是1年期还是2年期债券，其发行利率均比同评级平均利率高出30个基点（1个基点=0.01个百分点）以上，以两位数的溢价利率完成了募集。

据8日投资银行（IB）业界消息，乐天REITs当天针对总额1250亿韩元的担保公司债券发行，面向机构投资者进行需求预测，共收到1550亿韩元的认购订单。

按期限（Tranch）划分，1年期债券计划募集500亿韩元，收到800亿韩元认购；2年期债券计划募集750亿韩元，收到750亿韩元认购。1年期债券的认购额超过了募集目标，而2年期债券的认购额则与募集目标持平。

乐天REITs提出的公开发行目标利率区间为：全期限AA-级债券市场平均利率±40个基点。需求预测结果显示，1年期债券以高于该评级市场平均利率37个基点的水平，2年期债券以36个基点的高于该评级市场平均利率水平，均成功募集到目标金额。预计两种期限的发行利率都将定在接近目标利率区间上限的水平。

本次公司债券是以乐天Premium Outlet利川店作为担保发行的担保债券。乐天REITs计划按原定规模1250亿韩元发行，不进行增发。

主要承销商由NH投资证券、KB证券、韩国投资证券、三星证券、韩亚证券和Kiwoom证券担任。预计发行日期为本月16日。