[E-DailyJAEMIN SONG 记者] 随着美国以国家安全为由限制外国产尖端机器人进入新市场，预计北美机器人供应链的重组将加速。目前正受益于人工智能（AI）服务器零部件市场繁荣的三星电机和LG Innotek，有望因机器人用摄像头模组及多层陶瓷电容器（MLCC）需求扩大等因素，迎来新的增长机遇。

据6日业界消息，美国联邦通信委员会（FCC）于上月28日将国外生产的尖端机器人和电力逆变器列入了国家安全威胁设备清单——“覆盖清单”（Covered List）。自主类人形机器人、四足行走机器人、扫地机器人等将无法获得在美国境内销售所需的新FCC设备认证。

虽然监管对象涵盖所有外国产品，但业界将其解读为实质上旨在限制中国产机器人进入美国市场的举措。这是因为获得美国国防部等机构有条件批准的产品将被视为例外。现有已获认证的产品仍可立即销售，因此短期影响有限；但若新产品及后续产品的上市受阻，随着时间推移，中国企业的市场地位可能会逐渐缩小。

尽管此次措施直接针对成品机器人，但供应链重组的影响预计将波及核心零部件领域。随着对机器人采集的视频和周边信息外泄的担忧加剧，视觉传感等主要零部件在选型时，不仅性能，其安全性及供应商可信度也正成为关键标准。

最有可能率先受益的企业是LG Innotek。LG Innotek正凭借作为类人机器人“眼睛”的视觉传感模块，不断拓展北美客户群。 据悉，该公司正独家向美国Figure AI的“Figure 03”机器人供应视觉传感模块，同时也在开发将应用于波士顿动力下一代类人机器人“Atlas”的产品。有分析指出，若中国产机器人受限导致美国企业的产量增加，LG Innotek的订单机会也将随之扩大。

三星电机也计划与全球客户共同开发类人机器人用摄像头模组，并将于年内启动首批量产。鉴于每台类人机器人至少搭载5个摄像头模组和1万个以上MLCC，机器人市场的增长有望为三星电机的元器件和光学业务整体带来新的需求来源。

业绩预期也在不断提升。三星电机和LG Innotek今年上半年分别实现了7210亿韩元和5411亿韩元的营业利润。证券界认为，三星电机今年有望创下史上最高营业利润纪录，而LG Innotek则极有可能时隔4年重返年度营业利润1万亿韩元大关。

一位业内人士表示：“虽然难以断言此次监管措施会直接转化为韩国零部件企业的订单，但在美国机器人企业构建非中国产供应链的过程中，质量和量产能力已获验证的韩国企业将拥有更广阔的选择空间。”他还指出：“继AI服务器之后，机器人极有可能成为电子零部件行业新的高附加值需求来源。”